Uiteindelijk werd er een roadmap opgesteld met een te volgen route en de stappen naar oplossingen. Er moest eerst een deugdelijk CRM-systeem komen. Een systeem dat zou voldoen aan het pakket van eisen dat door de klant en CodeCast werd opgesteld. Alle frustratie van medewerkers en klanten zouden we hiermee kunnen voorkomen. De selectie van het nieuwe CRM-systeem werd door ons in dit geval gebaseerd op onderdelen zoals:

• Flexibiliteit en toekomstbestendigheid.
• Horizontale schaalbaarheid.
• AVG en Europese wetgeving.
• Optimale koppelingen met betrekking tot marketingplannen en de website.
• Eenvoudig in gebruik voor afdelingen zoals sales, administratie en boekhouding.
• Klantcontact en mailverkeer.
• Agendaplanning en afspraakbeheer.